近日，广(guǎng)发、招(zhāo)商、汇添富3家基金公司旗下的中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF同时公告，基金将于(yú)5月15日至19日正式发售，募集规(guī)模(mó)上限均为20亿元(yuán)，合计募集上(shàng)限为60亿元。目前，作为时下(xià)热门主线的中特估(gū)行情(qíng)持(chí)续(xù)发酵，市场也预期此次央企(qǐ)主题(tí)的ETF发(fā)售或将(jiāng)从情绪面和资(zī)金面(miàn)助推中(zhōng)特(tè)估。

　　国企年内涨幅(fú)居前，领涨板块方向一(yī)览(lǎn)

　　复盘今年(nián)以来行情，中特估行情带(dài)动央国企(qǐ)上市(shì)公司价值(zhí)重估，同时(shí)，其也催(cuī)化(huà)多(duō)个相关(guān)板块和(hé)个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整体平(píng)均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均(jūn)涨幅(fú)则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一(yī)级(jí)）来看(kàn)，年内涨幅居前的(de)国企股中，传媒、计算机(jī)、顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱通信、家(jiā)用电器(qì)、建筑(zhù)装饰板块个股均值涨(zhǎng)幅相对居前，而(ér)基础化工、食品饮料(liào)、商(shāng)贸(mào)零(líng)售、轻工制(zhì)造、美容护理板块个(gè)股则表现(xiàn)不(bù)佳。若分细分(fēn)板块(kuài)（申万(wàn)二级）统计(jì)，平均涨幅居前的方向(xiàng)为出版、影视院(yuàn)线、计算机(jī)设(shè)备、养(yǎng)殖业(yè)、数(shù)字媒体(tǐ)板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池板(bǎn)块个股平均跌幅居(jū)前。

注：分板块(kuài)统计国企股年内涨跌幅均值(zhí)

　　行情(qíng)内部轮(lún)动分化，关(guān)注景气(qì)低估方向

　　随着(zhe)中特估行情发酵月余(yú)，部分高位人气股近期也有(yǒu)所(suǒ)调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至(zhì)12日(rì)）行情(qíng)统计，上海电(diàn)影、新华文(wén)轩、中铝(lǚ)国(guó)际等(děng)多(duō)股(gǔ)回调近20％。从(cóng)资金面来(lái)看，作为市场“聪明钱”的(de)北(běi)向(xiàng)资金近两日（5月11日至12日）也一别此前连续6日加仓而减(jiǎn)持(chí)，不过，具体(tǐ)个股(gǔ)方面，仍有不(bù)少个股(gǔ)获逆市(shì)加仓，其中，中(zhōng)国中铁、中(zhōng)国石化、片仔癀、中国石油、设计总院本(běn)周累(lèi)计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出，现有的“顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱中特估(gū)”概(gài)念引发的估值修复仍在演绎。短期行情在热点题材(cái)上体(tǐ)现(xiàn)出(chū)较高的赚钱效应。长期在国(guó)企改(gǎi)革(gé)的深度价(jià)值(zhí)挖(wā)掘方面仍有较大增(zēng)长(zhǎng)空间。结合政策方向来(lái)看，未来的(de)投资机会主(zhǔ)要围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资(zī)源整合(hé)型(xíng)：关注央企战略(lüè)性重组和专业(yè)化整合，以(yǐ)及存在(zài)优(yōu)质资(zī)产注入上市(shì)平台或重组预期的板块和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改(gǎi)善型(xíng)：此(cǐ)前基本(běn)面(miàn)较弱，但因(yīn)行(xíng)业景气、周(zhōu)期上行等原(yuán)因，近期有所改善，并有(yǒu)望持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值(zhí)重估型：此前估值明显偏(piān)低(dī)，但是(shì)受益业务预期(qī)与(yǔ)估值逻辑变化，催生(shēng)重估(gū)行情(qíng)，如公共(gòng)事业领域与(yǔ)三大通(tōng)信(xìn)运营商等。重点(diǎn)关注行业：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事业、交运和通信。

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